Temporada 2!

2.1 "Witch Trial"     En su primer aniversario como brujas, las hermanas Halliwell se enfrentan a un demonio llamado Abraxas, que roba el Libro de las Sombras y deshace los hechizos que ellas han conjurado, resucitando a algunos de sus antiguos enemigos. Piper se esfuerza para conseguir dinero para abrir su propio night-club, mientras que Prue todavia se repone de la muerte de Andy.
2.2 "Morality Bites"    Cuando Phoebe tiene una premonición de ella misma quemándose en una hoguera, las encantadas viajan 10 años en el futuro para averiguar lo que va a suceder. Una vez allí, descubren que Phoebe usó sus poderes para matar a alguien. Prue y Piper  estan sorprendidas y un poco defraudadas por como han resultado sus vidas.
2.3 "The Painted World"    Prue se ve atrapada en otra dimensión cuando lee una inscripción en la parte de atrás de una pintura de Bucklands, y descubre que esta dentro de esa pintura junto con un peligroso warlock que fue eliminado hace 70 años. Phoebe conjura un hechizo para hacerse mas inteligente para pasar sin problemas una entrevista de trabajo. Piper se encuentra atraida hacia el nuevo vecino, Dan.
2.4 "Devil's Music"    Piper finalmente abre su club, el P3. Leo atrae al gerente del grupo Dishwalla al P3; consciente de que el mismo gerente, ha hecho un pacto con un demonio que le concede la fama y fortuna a cambio de almas inocentes. Sin embargo, Darryl se involucra cuando investiga la desaparición misteriosa de mujeres jóvenes de los conciertos de Dishwalla, y sospecha que mas desaparecerán en su próxima presentación.
2.5 "She's a Man, Baby, a Man!"   Cuando una ola de calor desciende en las personas de San Francisco, Phoebe sufre de una serie de sueños perturbadores y vívidos, de seducir hombres antes de asesinarlos. Las hermanas descubren que Phoebe se une psíquicamente, a través de sus poderes, a un demonio asesino de hombres, conocido como Succubus. Para atraer a Succubus hacia ellas, Prue conjura un hechizo que la convierte en hombre.
2.6 "That Old Black Magic"    Una bruja maligna escapa luego de 200 años de estar prisionera y desea matar a las encantadas. Mientras tanto, las hermanas deben encontrar y entrenar al "Elegido" para vencerla.
2.7 "They're Everywhere" Un grupo de warlocks que tienen la habilidad de robar los conocimientos de sus víctimas, intentan atrapar a un hombre que puede descubrir el lugar exacto de una de las mayores fuentes de poder en el mundo.
2.8 "P3 H2O"    Las hermanas deben enfrentar y destruir al demonio acuático que fue responsable de la muerte de su madre, 20 años atrás. Mientras tanto, descubren una parte de la vida de su madre de las que ellas nunca supieron... Piper y Leo se enteran de que ellos no fueron la primer pareja bruja-guia blanco en enamorarse.
2.9 "Ms. Hellfire"  En un intento de asesinato hacia las encantadas, Prue se ve obligada a hacerse pasar por la mujer que trató asesinarlas, conocida como Señorita Hellfire. Mientras esta encubierta, se involucra sentimentalmente con Bane, el hombre que contrató a la original Señorita Hellfire. Darryl finalmente se entera del gran secreto de las Halliwells. Además Prue obtiene un nuevo poder:  Proyección Astral.
2.10 "Heartbreak City"    Un warlock, roba el anillo con el que Cupido reúne a las parejas. Ahora Cupido debe convencer a las Halliwells para que le ayuden a recuperarlo antes de que el warlock rompa todas las relaciones que el ha unido, lo que podría causar su muerte. Phoebe se da cuenta del porque tiene tantos problemas en sus relaciones.
2.11 "Reckless Abandon" Morris pone en riesgo su trabajo, cuando permite que Phoebe lleve a su casa a un bebé que ha sido abandonado, para protegerlo de un fantasma que está matando a todos los hombres de una línea familiar, de la cual el niño es el último que queda. Entretanto, la relación entre Piper y Dan toma un giro excitante.
2.12 "Awakened" Piper contrae un virus mortal que la deja en terapia intensiva y al borde de la muerte. En un intento por salvar su vida, Prue y Phoebe conjuran un hechizo para despertala, sin embargo, como el hechizo fue usado como ganancia personal, las hermanas ya no pueden dormir, y la enfermedad de Piper se esparce en epidemia como consecuencia directa. Mientras tanto, Prue deja su trabajo en Bucklands y Phoebe se inscribe en la Universidad.
2.13 "Animal Pragmatism" Desilusionadas de sus relaciones sentimentales, un grupo de muchachas universitarias deciden conjurar un hechizo que convierte animales en hombres. Pronto, los animales deciden que van a quedarse para siempre como humanos y buscan la ayuda de Phoebe para lograrlo. Mientras tanto, Prue se ajusta a la vida de desempleada y Piper encuentra difíci lidiar con sus sentimientos por Dan y Leo.
2.14 "Pardon My Past" Phoebe experimenta flashes de una de sus vidas pasadas, donde ella y sus hermanas fueron primas, en los años treinta. Sin embargo, en esta vida del pasado, Phoebe era malvada y poseía un gran poder. Todavía en el pasado, Piper descubre que durante su vida pasada, Dan fue su marido y Leo su amante.
2.15 "Give Me A Sign" Prue es secuestrada por Bane, que se ha escapado de la cárcel y planea usar a Prue como protección ante un demonio. Phoebe conjura un hechizo para ayudarle a Piper a escoger entre Dan y Leo. Entretanto, Prue se da cuenta de que está enamorándose de su secuestrador.
2.16 "Murphy's Luck" Después de que Prue le impide a una mujer (futura Guía Blanca) cometer suicidio, un Guía Oscuro le lanza una maldición, lo que hace que caiga en una depresión que podría costarle su vida. Entretanto, Piper todavía tiene problemas para decidirse entre Dan y Leo. Además, Prue toma un trabajo como fotógrafa para la revista 415.
2.17 "How To Make A Quilt out of Americans" Los poderes de las Halliwells son robados por un grupo de tres brujas mayores -una de las cuales fue amiga íntima de su abuela- que convocaron a un demonio para poder ser jovenes otra vez, y a cambio desea los poderes de las Encantadas. Piper está contenta por recobrar su vida normal sin la hechicería y duda en recuperar su poder. Sin embargo, Phoebe está decidida a recuperar los suyos.
2.18 "Chick Flick" Un warlock que posee la habilidad de traer a la vida a los personajes de las películas, desea asesinar a las Encantadas. De esta forma, Phoebe puede conocer a su amor platónico de la niñez. Las hermanas deben batallar contra los peores psicópatas de la pantalla grande.
2.19 "Ex Libris" Las hermanas deben encontrar al demonio responsable del asesinato de una de los compañeras de clase de Phoebe. Dicho demonio, llamado Libris, asesina a cualquiera que consigue pruebas de que los demonios existen. Dan descubre que Leo estaba previamente casado, y decide tomar precauciones e investigarlo. Phoebe encuentra difícil estudiar para sus exámenes finales de la universidad. Prue ayuda a un hombre a hacer justicia en el asesinato de su hija.
2.20 "Astral Monkey" El doctor que trató a Piper cuando estuve extremamente enferma (en "Awakened") descubre accidentalmente los poderes de Haliwells. Experimenta con la sangre de las Encantadas, y ya con la sangre dentro de él, se ve afectado por esta.
2.21 "Apocalypse Not" Cuando un hechizo para eliminar sale mal mientras las Halliwells intentan destruir a los 4 Jinetes del Apocalipsis, Prue y uno de los Jinetes se ven atrapados en un vórtice. Piper y Phoebe se ven en la necesidad de ser ayudadas por los tres Jinetes restantes para liberar a Prue y el cuarto Jinete antes de que el vórtice se cierre, y los dos mueran. Pero, Piper y Phoebe deben decidir si salvar a su hermana o al mundo de su destrucción.
2.22 "Be Careful What You Witch For" Phoebe libera a un Genio, enviado por un Warlock para robar los poderes de las Halliwells, que ofrece concederle un deseo a cada hermana. Aunque no todo sale como se esperaba, Prue se convierte en una adolescente de 17 años, Dan en un hombre viejo, y Phoebe recibe el poder de volar.