Temporada 3!

3.1 "The Honeymoon's Over" Mientras Piper y Leo se encuentran en otro plano, Prue y Phoebe deben enfrentar una serie de demonios conocidos como Guardianes, que protegen a mortales asesinos a cambio de las almas de un inocente. Luego de salvar a Daryl de un Guardián, Prue y Phoebe deben testificar en la corte. Phoebe se enamora del Abogado de Distrito, Cole Turner. Los Superiores le dan un ultimátum a Leo y Piper, o terminan su relación, o Leo será reasignado y las hermanas tendrán un nuevo Guía Blanco. Phoebe obtiene un nuevo poder: Levitación. Piper obtiene la habilidad de congelar personas selectivamente, basándose en su moralidad.
3.2 "Magic Hour" Las hermanas deben encontrar una manera de romper una maldición que convierte a un hombre de día en Búho, y a su novia, en Lobo de noche. Prue encuentra la manera de que Leo y Piper se casen sin que Los Superiores lo sepan.
3.3 "Once Upon a Time" Con la creciente preocupación de Piper de que Leo nunca regrese,  Prue y Phoebe intentan salvar a una niña llamada Kate, y a un  hada, de los malignos Trolls. Cole intenta acercarse a la casa de las Halliwells para obtener el Libro de las Sombras.
3.4 "All Halliwell's Eve" En Víspera de Halloween, las hermanas viajan en el tiempo hacia el año 1670 para salvar a una bruja y a su hijo por nacer de las manos de una bruja malvada que desea criar a un niño malvado. Las encantadas descubren luego, que esta situación pueda tener implicaciones más personales de las que ellas imaginaron.
3.5 "Sight Unseen" Prue comienza a ponerse cada vez más paranoica, pensando en los ataques de la Tríada, y la amenaza que presenta el demonio Belthazor. Luego de sucederse un robo en la casa de las hermanas, Prue se convence de que la Tríada está lanzando un ataque, pero el culpable resulta ser mas mortal de lo que ellas pensaban.
3.6 "Primrose EmPath" Prue luego de conjurar un hechizo para salvar a un hombre vagabundo que experimenta las emociones de otras personas, se da cuenta de que el hombre al que ella salvó resulta ser un warlock casi invencible. La relación entre Phoebe y cole se pone un poco turbulenta cuando él le dice a Phoebe que no quiere verla mas.
3.7 "Power Outage" En un esfuerzo por destruir a las Encantadas, Cole alista la ayuda de Andras, un Warlock que magnifica el enojo en rabia. Cuando las hermanas pierden su magia luego de usar sus poderes en contra de ellas mismas, se encuentran indefensas de los ataques de la Tríada y Belthazor.
3.8 "Sleuthing With the Enemy" Cuando las hermanas descubren que Cole Turner es Belthazor, Phoebe se debe enfrentar a una de las decisiones más difíciles de su vida: eliminar a su novio o dejar a uno de los demonios más peligrosos vivo. Un demonio llamado Krell busca a Prue y Piper para encontrar a Belthazor.
3.9 "Coyote Piper" En el día de la reunión de secundaria, Piper se ve poseída por el espíritu Terra, lo que podría ser mortal para ella. Entretanto, Phoebe intenta descubrir mas sobre la línea familiar de Cole, y Prue ayuda a Piper con la reunión.
3.10 "We All Scream For Ice Cream" Prue tiene una melodía que no puede quitarse de la cabeza, al fin puede descubrir su origen mientras almuerza con Phoebe: es el sonido de un camión de helados, cuyo chofer rapta a los niños. Entretanto Piper intenta encontrar a su padre luego de enterarse de que estaba en San Francisco.  ***En este episodio las encantadas se reunen con su padre***
3.11 "Blinded By the Whitelighter" Un warlock mata a una bruja y roba su poder para desviar objetos y hechizos. Las hermanas siguen al asesino contra el consejo de Natalie, la guía blanca de la bruja asesinada y vieja amiga de Leo. El verdadero plan del warlock es matar a todos los guías blancos que existen. Por otra parte, Phoebe es interrogada por un miembro de la oficina del abogado de distrito que está investigando la desaparición de Cole.
3.12 "Wrestling With Demons" Un demonio encubierto como agente deportivo recluta mortales para convertirse en demonios, y el último aprendiz es un antiguo novio de Prue, que tiene como misión asesinar a gente utilizando sus poderes. Prue esta decidida a ayudarlo a vencer el mal. Mientras tanto, Leo pierde el anillo de compromiso que planeó entregarle a Piper.
3.13 "Bride and Gloom" Un warlock, guiado por la Sacerdotisa Dantalian, usa sus habilidades para atraer a Prue a un altar ceremonial, donde él planea casarse con ella y convertirla en maligna - esperando que el efecto se extenderá a sus hermanas y al Libro de lasSombras-.
3.14 "The Good, the Bad and the Cursed" Cuando Phoebe ve fantasmas en un pueblo abandonado, interconectándose con uno de ellos y comienza a padecer sus lesiones, Prue debe viajar en el tiempo junto a Cole para acabar con la situación.
3.15 "Just Harried" En el día de la boda de Piper y Leo, Prue en su forma astral, se convirte con una personalidad totalmente deshinibida y salvaje que amenaza con estropear la boda y dejar a Prue en la cárcel por  Asesinato.
3.16 "Death Takes a Halliwell" Prue ve al Ángel de la Muerte cuando toma el alma de una mujer asesinada - y el espectro le advierte que volverá-. Entretanto, Phoebe y Cole son perseguidos para dos demonios.
3.17 "Pre-Witched" Mientras Piper y Leo consideran la idea de mudarse de la casa, imagenes del pasado nos revelan los eventos que llevan a la muerte de Grams y la decisión de Phoebe de irse a Nueva York.
3.18 "Sin Francisco" Un demonio está haciendo que las personas se vuelvan la encarnación de cada uno de los pecados capitales. Phoebe se ve infectada por la Lujuria, Piper por la gula, Prue por el orgullo, y Leo por la pereza.
3.19 "The Demon Who Came In From The Cold" Cole propone que como Belthazar, se infiltre en una organización que posee planes malignos para controlar la comunicación que fluye en internet para el mundo.
3.20 "Exit Strategy" Se revela que el poder de Piper es realmente la habilidad de alterar la velocidad de las moléculas, cuando su poder crece ella tiene problemas para manejarlo y produce algunas explosiones. La Hermandad planea sabotear la relación entre Phoebe y Cole, en un esfuerzo para volverlo al mal.
3.21 "Look Who's Barking" Cuando al conjurar un hechizo, Prue se convierte en un perro, Piper debe encontrar una manera de rastrear a una Banshee que está matando a inocentes, y antes de que el Banshee tenga éxito transformando a Phoebe en una de su tipo. Si Phoebe mata a un inocente, ella seguirá siendo un Banshee para siempre, y Piper debe encontrar una manera de resolver el problema por sus propios medios, o por otra parte ella perderá a sus hermanas para siempre.
3.22 "All Hell Breaks Loose" Cuando las hermanas Halliwell son expuestas como brujas ante la Tv Nacional, mientras intentan proteger a un médico de un demonio. Intentan hacer un pacto con La Fuente para invertir tiempo y deshacer el daño. Sin embargo, en el proceso, una de las hermanas hará un último sacrificio, poniendo el Poder de Tres en peligro mortal.